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首份券商中報業(yè)績預告來了!凈利潤兩位數(shù)增長
來源:券商中國 作者:譚楚丹 2025-07-09 22:43
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券商中報業(yè)績前瞻來了。

7月9日晚間,紅塔證券發(fā)布了2025年半年度業(yè)績預告,成為首家發(fā)布中報業(yè)績預告的上市券商。

未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)顯示,紅塔證券今年上半年歸母凈利潤預計在6.51億元至6.96億元,同比增長45%至55%。

今年上半年市場交投活躍度持續(xù)攀升,IPO及再融資規(guī)模也有所回溫,在此背景下,上市券商上半年業(yè)績受到市場期待。多名券商非銀分析師預測,上市券商二季度業(yè)績有望延續(xù)高增勢頭,歸母凈利潤可能超過20%。

首家業(yè)績預告出爐

7月9日紅塔證券發(fā)布今年上半年業(yè)績預告,券商中國記者注意到,這是紅塔證券連續(xù)第二年率先亮出中報業(yè)績預告。

紅塔證券預告稱,經(jīng)財務部門初步測算,預計公司2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為6.51億元至6.96億元,同比增長45%至55%。在扣非凈利潤指標方面,預計上半年為6.34億元至6.79億元,同比增長40%至50%。上述數(shù)據(jù)尚未經(jīng)注冊會計師審計。據(jù)悉,去年上半年紅塔證券歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.49億元。

自營業(yè)務一直是紅塔證券的優(yōu)勢業(yè)務,2024年該板塊收入貢獻接近70%。談及今年上半年業(yè)績預增原因,紅塔證券表示,公司堅持以自身工作的確定性應對市場變化的不確定性,進一步提升資產配置的科學性和有效性,持續(xù)推進自營投資業(yè)務的非方向化轉型,資產負債結構和內容不斷優(yōu)化、資產質量繼續(xù)提升,從而實現(xiàn)公司業(yè)績同比增加。

此前,紅塔證券在2024年年報中展望2025年經(jīng)營思路時表示,一方面,繼續(xù)深化資產負債管理體系建設,實現(xiàn)FTP定價對重資本業(yè)務全覆蓋,加大同業(yè)合作力度,提升負債端定價能力,探索進階、成熟階段資產負債管理機制;另一方面,深化非方向性投資轉型建設,對既定重點投資品種加大專業(yè)能力建設、進一步理順投資管理機制及優(yōu)化投資策略、持續(xù)擴展產能。

分析師預測上市券商二季度業(yè)績高增長

今年上半年,一、二級市場雙雙呈現(xiàn)回暖態(tài)勢,券商業(yè)績隨之受益增長。一季度數(shù)據(jù)顯示,上市券商歸母凈利潤同比增幅超80%,這主要得益于經(jīng)紀業(yè)務與自營業(yè)務的大幅增長。在此情況下,券商二季度業(yè)績表現(xiàn)同樣受到矚目。

民生證券非銀團隊在7月8日表示,2025年二季度外圍貿易擾動影響逐步淡化,資本市場觸底反彈,交投熱度再度回升。二季度兩融余額較一季度有所回落,但同比保持高位。再融資與債權承銷規(guī)模持續(xù)放量,后續(xù)科創(chuàng)板成長層增設與科創(chuàng)板第五套上市標準重啟,IPO規(guī)?;蛑鸩叫迯停缎袠I(yè)務收入有望重回增長區(qū)間。

該團隊預計,二季度上市券商營業(yè)收入或同比增長10%,歸母凈利潤有望同比增長20%。從業(yè)務板塊來看,該團隊預測,二季度上市券商的自營業(yè)務收入、經(jīng)紀業(yè)務收入、投行業(yè)務收入同比增速分別為30%、26%、20%;資管業(yè)務收入和信用業(yè)務收入有可能下滑,分別為-8%、-6%。

申萬宏源非銀團隊表示,預計券商板塊二季度凈利潤在低基數(shù)下延續(xù)同比雙位數(shù)增長,其預測券商板塊實現(xiàn)歸母凈利潤436億元,同比增長26%。

在該團隊看來,伴隨股債市場回暖,自營亮眼表現(xiàn)將會持續(xù),預計二季度券商板塊合計實現(xiàn)投資收入490億元,同比增長15%,貢獻主營收43%。經(jīng)紀業(yè)務方面,預計在銀行存款利率下行、公募降費讓利、投融資環(huán)境優(yōu)化背景下,居民存款搬家邏輯延續(xù),預計二季度經(jīng)紀業(yè)務收入259億元,同比增長32%,貢獻主營收23%。

隨著券商中報業(yè)績即將陸續(xù)發(fā)布,未來能否驅動券商行情,備受市場關注。廣發(fā)證券非銀團隊在2025年中期策略里談到,在長期資金入市、資本市場穩(wěn)定性提升、逆周期政策空間打開的背景下,低利率環(huán)境下市場偏好有望提升,行業(yè)監(jiān)管政策拐點已現(xiàn),后續(xù)政策催化可期,低基數(shù)下泛自營及財富管理回暖貢獻業(yè)績改善,券商估值修復空間可期。

責任編輯: 陳英
e公司聲明:文章提及個股及內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
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