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【摘要】國常會：研究做強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)重點(diǎn)政策舉措落實(shí)工作；商務(wù)部：做好境外投資者以分配利潤直接投資稅收抵免政策落實(shí)工作；港交所擬縮短香港股票現(xiàn)貨市場結(jié)算周期；國家能源局：7月16日全國電力負(fù)荷再創(chuàng)歷史新高；北京亦莊推出首個(gè)地方6G產(chǎn)業(yè)資金支持政策；工信部發(fā)布車輛新產(chǎn)品公示清單，特斯拉六座版Model Y L在列；美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.53%。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.53%，納指漲0.25%續(xù)創(chuàng)收盤新高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.32%。芯片股走低，阿斯麥跌超8%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌1.41%。百度跌超7%，京東、阿里巴巴跌超1%。

熱點(diǎn)聚焦

國際局勢

①關(guān)稅后美又對墨西哥番茄征稅 墨總統(tǒng)：均不接受 談不攏就采取行動

②下次俄美元首何時(shí)通話？俄回應(yīng)：沒計(jì)劃 但可很快安排

③特朗普重申美國不會向?yàn)蹩颂m派兵

④以軍總參謀長：若不能達(dá)成加沙?；饏f(xié)議 將擴(kuò)大戰(zhàn)斗規(guī)模

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會

1、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容加速 高質(zhì)量集采助力行業(yè)升級

7月16日，醫(yī)藥股漲勢擴(kuò)大，創(chuàng)新藥、仿制藥方向均表現(xiàn)亮眼。消息面上，國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室15日公布第十一批集采品種遴選情況。經(jīng)過三階段篩選，55個(gè)品種納入第十一批集采報(bào)量范圍。采購規(guī)則總體將堅(jiān)持“穩(wěn)臨床、保質(zhì)量、防圍標(biāo)、反內(nèi)卷"的原則。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采"的原則。本次集采保護(hù)行業(yè)創(chuàng)新積極性，排除了通過談判新進(jìn)入醫(yī)保且仍在協(xié)議期內(nèi)的品種。

長江證券表示，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)估值筑底已經(jīng)完成,步入修復(fù)關(guān)鍵時(shí)期。展望2025下半年，創(chuàng)新出海和內(nèi)需復(fù)蘇仍為投資主線，出海CDMO不少標(biāo)的訂單趨勢積極，業(yè)績趨勢向好。

相關(guān)概念公司有廣生堂、復(fù)星醫(yī)藥、翰宇藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥等。

2、eVTOL規(guī)模化訂單不斷 看好航空動力電池新增量

7月16日，阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft與時(shí)的科技簽署采購協(xié)議，訂單金額10億美元。Autocraft采購350架E20 eVTOL，與時(shí)的科技攜手推進(jìn)E20 eVTOL在中東及北非地區(qū)低空旅游、空中出行等多元場景的商業(yè)化落地，共同加速低空出行新模式的規(guī)?；渴鹋c運(yùn)營。這是中國eVTOL最大單筆訂單。

分析指出，在政策落地節(jié)奏加快、技術(shù)迭代及海外市場拓展順利的背景下，2025年eVTOL領(lǐng)域訂單呈現(xiàn)大幅增長，利好上游產(chǎn)業(yè)鏈，其中航空動力電池值得重點(diǎn)關(guān)注。eVTOL是航空器和新能源汽車兩種技術(shù)平臺的融合，在新能源汽車中價(jià)值占比較高的動力電池，已被多數(shù)鋰電廠商視為戰(zhàn)略級賽道。

相關(guān)概念公司有欣旺達(dá)、孚能科技、國軒高科等。