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7月8日，備受關(guān)注的陸股通公布2025年二季度的持股情況。

整體來看，2025年二季度陸股通持股數(shù)量及市值環(huán)比均有提升，超半數(shù)行業(yè)的持股數(shù)量環(huán)比增長。

陸股通最新持股數(shù)量環(huán)比增長超3%

2025年二季度陸股通持股數(shù)據(jù)正式披露。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，整體來看，截至2025年二季度末，北向資金整體持股市值達到2.29萬億元，較一季度末增加超2%；持股數(shù)量超過1235.1億股，較一季度末增加超過3%。若剔除已退市公司，目前A股存續(xù)的上市公司獲北向資金持股數(shù)量及持股市值均創(chuàng)近3個季度以來的新高。

從整體持股占比來看，2025年二季度末，北向資金持股數(shù)量占滬深A(yù)股流通股本比值為1.74%，環(huán)比增加0.04個百分點；持股市值占滬深A(yù)股流通市值比值為2.81%，與一季度末比，略微下降近0.04個百分點。

超六成行業(yè)獲北向資金環(huán)比加倉

從行業(yè)來看，以持股數(shù)量統(tǒng)計，2025年二季度末獲北向資金環(huán)比加倉的行業(yè)多達20個，占全部行業(yè)數(shù)量比重超過六成。其中，社會服務(wù)行業(yè)連續(xù)3個季度獲北向資金加倉。

其中增幅超過10%的行業(yè)有7個，包括商貿(mào)零售、建筑裝飾、通信、國防軍工等。商貿(mào)零售行業(yè)獲北向資金最新持股15.55億股，較一季度末增加28.69%；最新持股市值197.5億元，較一季度末持股市值增幅超過45%。

建筑裝飾行業(yè)獲北向資金最新持股近57億股，較一季度末增加超過25%，持股市值增加超過30%。

今年二季度，商貿(mào)零售指數(shù)漲幅超過6%，位居申萬31個行業(yè)前列。國聯(lián)滬港深大消費主題的基金經(jīng)理梁勤之分析，新一代消費者不再滿足于傳統(tǒng)的基本消費需求，而是更加追求個性化、品質(zhì)化和體驗化的消費。同時，新消費類股票體現(xiàn)出強勁的階段性高速增長，業(yè)績表現(xiàn)良好，市場對于這些公司的未來增長勢頭充滿信心。

國防軍工行業(yè)獲北向資金最新持股超過12億股，較一季度末增加12.5%。今年二季度，國防軍工行業(yè)指數(shù)漲幅超過15%，位居申萬31個行業(yè)首位。

銀河證券表示，2025年二季度財報季預(yù)期改善。隨著一季度訂單放量，高庫存背景下，國防軍工行業(yè)部分中上游企業(yè)業(yè)績端或?qū)⒏纳疲⒅鸩较蛑邢掠蝹鲗?dǎo)。

與此同時，石油石化、紡織服飾、電子、家用電器4個行業(yè)最新持股數(shù)量較一季度末下降超過10%。

超50股獲北向資金加倉超2%

從成份股來看，按照持股數(shù)量占流通A股比例計算，北向資金最新持股環(huán)比加倉個股超過1500只，其中有150余只個股在二季度新進成為陸股通成份股，持股比例居前的有恒鑫生活、毓恬冠佳、濰柴重機，其中恒鑫生活獲北向資金持股比例達3.37%。

其余陸股通成份股中，168股獲北向資金環(huán)比加倉超過1個百分點，50余只成份股環(huán)比加倉超過2個百分點，主要集中于電子、醫(yī)藥生物、傳媒、通信等行業(yè)。

華明裝備、榮昌生物、華友鈷業(yè)及百普賽斯獲加倉超過4個百分點。北向資金持股市值前5位的成份股中，僅寧德時代、長江電力持股比例有所上升；貴州茅臺持股比例雖小幅下降，但持股市值穩(wěn)超千億元，2025年二季度末持倉比例5.8%，位居食品飲料行業(yè)前列。

華明裝備獲北向資金最新持股比例為17.45%，環(huán)比加倉6個百分點以上，加倉幅度位居168股的首位，北向資金最新持股市值26.17億元。公司是國內(nèi)分接開關(guān)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，專用數(shù)控成套加工設(shè)備龍頭企業(yè)。

榮昌生物獲北向資金最新持股比例達5.77%，環(huán)比加倉4.43個百分點。公司目前有多個項目處于關(guān)鍵試驗研究階段。如泰它西普的重癥肌無力等適應(yīng)癥、維迪西妥單抗的一線尿路上皮癌等適應(yīng)癥。

華友鈷業(yè)獲北向資金加倉4.26個百分點，最新持股市值55.35億元。截至2025年一季度末，陸股通為公司第三大流通股東。公司表示，其三元正極材料和前驅(qū)體產(chǎn)品，基本實現(xiàn)了主流市場、主流客戶、主流產(chǎn)品的全部覆蓋。

與此同時，70余家公司遭北向資金減持超過2個百分點，減持幅度居前的有容百科技、百濟神州、宏川智慧等。

20只機構(gòu)扎堆調(diào)研且滯漲的個股

獲北向資金大幅加倉

進一步來看，上述168只獲北向資金環(huán)比加倉超1個百分點的陸股通成份股中，截至7月8日，年內(nèi)獲30家及以上機構(gòu)調(diào)研，且今年以來股價下跌的個股有20只。相比滬深300指數(shù)年內(nèi)1.61%的漲幅，這20股屬于滯漲的狀態(tài)。

按北向資金加倉幅度排序，位居前3的個股為華明裝備、信維通信及中科創(chuàng)達。

其中，華明裝備年內(nèi)獲320家機構(gòu)調(diào)研，調(diào)研機構(gòu)數(shù)位居20只個股首位。關(guān)于產(chǎn)能布局及未來規(guī)劃，公司表示，過去幾年首先完善了遵義基地的產(chǎn)業(yè)鏈布局，確保穩(wěn)定的零部件供應(yīng)能力，其次對土耳其生產(chǎn)基地進行了擴產(chǎn)。

信維通信獲北向資金加倉3.65個百分點，年內(nèi)獲43家機構(gòu)調(diào)研。公司表示，從2024年開始實施首次回購，并取得了良好的效果。只要有合適的機會，公司就會實施回購。公司今年對去年的回購方案做了調(diào)整，擴大回購金額及提高回購價格上限，表達了公司管理層對未來發(fā)展的信心。

除華明裝備外，還有阿特斯、新產(chǎn)業(yè)、金盤科技等8家公司年內(nèi)均獲得百家以上機構(gòu)調(diào)研。

市場表現(xiàn)來看，上述20股中，有7股年內(nèi)跌幅超過10%，跌幅居前的有中信博、浙江鼎力、阿特斯等。