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隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.94%，納指跌0.92%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.79%。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超6%，蘋果、谷歌跌超1%。熱門中概股漲跌互現(xiàn)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲0.59%。嗶哩嗶哩漲超7%，百度漲近4%，小鵬汽車跌近5%，阿里巴巴跌超2%。

熱點(diǎn)聚焦

關(guān)稅

①當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，延長(zhǎng)所謂“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期，將實(shí)施時(shí)間從7月9日推遲到8月1日。

②當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月7日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺(tái)上發(fā)布了致日本首相石破茂、韓國(guó)總統(tǒng)李在明的信件，宣布美國(guó)將自2025年8月1日起對(duì)所有日本和韓國(guó)輸美產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。在這兩封內(nèi)容幾乎完全相同的信中，特朗普寫道：“請(qǐng)理解，25%這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于消除我們與貴國(guó)之間貿(mào)易逆差所需的水平?！?/p>

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1、三季度內(nèi)存最大漲幅或達(dá)45% AI高景氣望推動(dòng)中長(zhǎng)期需求向上

TrendForce集邦咨詢?cè)诮袢瞻l(fā)布的報(bào)告中指出，由于三大DRAM內(nèi)存原廠相繼宣布以DDR4、LPDDR4x為代表的老款產(chǎn)品即將EOL，今年三季度將成為新舊世代交替的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。從需求面來(lái)看，三季度本就是傳統(tǒng)旺季，而三大廠老款產(chǎn)品EOL的消息又引發(fā)市場(chǎng)對(duì)舊世代產(chǎn)品積極備貨；在此背景下老款DRAM漲聲一片，帶動(dòng)整體內(nèi)存價(jià)格漲幅達(dá)15%—20%，不計(jì)入HBM的漲幅也將超過一成。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，PC、服務(wù)器及消費(fèi)電子用的DDR4漲幅最高，預(yù)計(jì)達(dá)38%—45%；相比之下，DDR5、LPDDR5x等新世代內(nèi)存漲幅較為平緩，低于10%。

TrendForce表示，第三季DDR4需求持續(xù)熱絡(luò)，內(nèi)存原廠有意擴(kuò)大售價(jià)漲幅。在廠商產(chǎn)能尚無(wú)法完全銜接，且部分廠商產(chǎn)品容量較小、無(wú)法滿足客戶需求規(guī)格的情況下，短期內(nèi)DDR4仍將供不應(yīng)求。此外，目前DDR4均優(yōu)先滿足服務(wù)器需求，對(duì)消費(fèi)端應(yīng)用的供貨有限，加上消費(fèi)端訂單規(guī)模較小，買方缺乏議價(jià)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)第三季消費(fèi)DDR4價(jià)格將季增40%至45%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，近期存儲(chǔ)供給收縮催化短周期價(jià)格走強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看AI高景氣有望推動(dòng)中長(zhǎng)期需求向上。國(guó)產(chǎn)替代方面，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)廠商針對(duì)企業(yè)級(jí)閃存模組&內(nèi)存模組國(guó)產(chǎn)化均有一定進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇。

相關(guān)概念公司有大為股份、江波龍等。

2、全國(guó)首個(gè)純商業(yè)化運(yùn)作氫能應(yīng)用場(chǎng)景落地 這些公司在氫能兩輪車產(chǎn)業(yè)有布局 

據(jù)媒體報(bào)道，近日東莞首批50輛氫能車正式投入運(yùn)營(yíng)，成為全國(guó)首個(gè)在即時(shí)配送商用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)氫車與供氫批量商用投放的城市。該款兩輪車以氫氣為能源，創(chuàng)新采用甲醇站內(nèi)制氫、水冷氫動(dòng)力系統(tǒng)、固態(tài)金屬儲(chǔ)氫及車聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，一次換氫續(xù)航行駛里程可達(dá)80公里，排放物只有水，車子可大量減少二氧化碳排放，實(shí)現(xiàn)真正意義上的零碳出行。

在我國(guó)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，氫能被列為未來(lái)產(chǎn)業(yè)。今年1月，工信部揭榜掛帥提出到2026年實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛級(jí)氫燃料電池兩輪車的應(yīng)用規(guī)模、續(xù)航100km的氫兩輪車用儲(chǔ)氫與燃料電池系統(tǒng)成本低于5000元/套、燃料電池系統(tǒng)壽命≥3000h。各地政府推進(jìn)，北京、廣西等地陸續(xù)發(fā)布支持政策。近期，國(guó)家能源局組織開展氫能試點(diǎn)工作，有望進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)，支撐氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。鑒于我國(guó)持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。

相關(guān)概念公司有永安行、天能股份等。